一、岩棉行业简介
在已具有成熟应用技术的所有外墙保温材料中，岩棉是唯一能够满足A级不燃的保温材料。与岩棉板相比，酚醛板、聚氨酯板耐火等级只能达到B1级，不及岩棉的A级耐火性能；陶瓷保温板、玻化微珠、珍珠岩等浆料能够达到A级耐火，但导热系数约为岩棉的2倍，保温效果不如岩棉。
保温材料的防火等级划分类别
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资料来源：中国建材网，华经产业研究院整理
保温材料生产端缺乏技术壁垒，行业进入门槛较低，且具有一定运输半径使得行业内存在较多小企业进行本地化供应。此外，岩棉生产过程中需将原料通过冲天炉或电炉在1450°C以上高温熔化，且存在较多产排污节点，具有一定高能耗、高污染属性。
岩棉生产流程
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资料来源：公开资料整理
二、岩棉行业市场现状
据数据统计，2020年中国岩棉产量约为320万吨，预计2021年岩棉产量在338万吨左右，2023年达到380万吨以上，但能满足建筑外墙使用要求的产量约172万吨。
2020-2023年中国岩棉产量及预测情况
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资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国岩棉行业市场调研及投资战略规划建议报告》
三、岩棉行业相关政策
岩棉生产中原料的高温熔融可使用冲天炉或电炉，行业大多数小企业使用冲天炉生产，以焦煤作为燃料，而使用电炉生产能有效降低岩棉生产过程中的碳排放量。近年来，政策多次提到“加快推动岩棉行业冲天炉改为电炉”，并对采用冲天炉的岩棉企业采取限产停工措施。碳达峰、碳中和背景下，国家对岩棉生产的节能环保要求有望提升，将继续推动企业完善产排污处理设备、改冲天炉为电炉，从而抬高不达标小企业的环保成本，有利于行业集中度提升。
2017-2020年中国岩棉行业相关政策梳理
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资料来源：国家工信部，国家生态环境部，华经产业研究院整理
四、岩棉行业竞争格局分析
由于保温产品趋向同质化，行业技术和资金门槛较低，且行业缺乏统一标准的有效引导和严格的监管，市场格局大而分散。相对于综合新建建筑和城镇存量住宅节能改造需求的建筑保温工程的市场容量，重点保温企业的收入规模基本在10亿元及以下，各企业市占率不足0.2%。
重点保温企业收入规模及产品体系
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注：君旺股份为2019年收入规模。
资料来源：公开资料整理
我国岩棉制造业起步较晚，于1950年左右开始引进矿棉生产技术，直到70年代才开始形成产业。但由于早期人们节能意识淡薄，建筑节能无任何要求，产品主要用于工业保温，生产也以低端矿棉为主。目前，我国岩（矿）棉生产企业按生产规模、技术装备、产品质量、产品消耗水平、环保水平大致可分三个层次。
岩棉生产企业层次划分
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资料来源：公开资料整理
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